40-letni Loris to nieśmiały ekscentryk i nieudacznik życiowy. Przypadkowo pada na niego podejrzenie o bestialskie morderstwa na tle seksualnym. By uzyskać dowód winy, policjantka Jessica (Nicoletta Braschi) zostaje sublokatorką Lorisa. Zgodnie z poleceniem przełożonych całe dnie chodzi po domu nago...

Z ostatnim szkolnym dzwonkiem Mikołajek pakuje walizki i w towarzystwie rodziców i babci wyrusza na upragnione wakacje nad morze. Na malowniczych plażach pensjonatu Rybitwa chłopiec szybko pozna nowych, oddanych przyjaciół. Wśród nich znajdują się: Błażej, który nie jest na wakacjach, bo jest‌...